JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–PT.Vastland Indonesia Tbk (Vast Land) yang bergerak bidang real estat berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak-banyaknya 700 juta saham, sejalan dengan keinginan perseroan untuk melunasi utang afiliasi maupun pembelian sejumlah bidang tanah dan bangunan. Adapun saham yang akan ditawarkan ke publik sebanyak 700 juta lembar tersebut bernilai nominal Rp50 per saham atau setara dengan 22,54 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Demikian informasi berdasarkan Prospektus Awal terkait rencana IPO Vast Land yang dipublikasi di Jakarta (16/1/2023). Harga pelaksanaan saham calon emiten yang sudah memiliki ticker VAST ini mematok harga penawaran awal (book building) di kisaran Rp100-Rp109 per saham. Sehingga, melalui aksi korporasi ini perseroan bisa meraup dana masyarakat sekitar Rp70 miliar sampai Rp76,3 miliar.
Guna dapat menarik minat calon investor, VAST juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebesar 5,82 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO.
Setiap pemegang lima saham baru VAST berhak memperoleh satu waran, sedangkan setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan, dengan harga pelaksanaan mencapai Rp338 per saham. Sehingga, dana yang bisa terhimpun melalui penerbitan waran ini sebesar Rp47,32 miliar. Pada aksi korporasi ini, manajemen VAST menunjuk PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.
Adapun masa book building dilakukan selama kurun 16-20 Januari 2023 dan diharapkan rencana IPO ini bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Januari 2023. VAST dan Erdhika Sekuritas berharap penawaran umum saham bisa dilakukan pada 1-3 Februari 2023, penjatahan pada 3 Februari 2023, pendistribusian saham dan waran secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 6 Februari 2023. Pencatatan saham dan waran di BEI diharapkan berlangsung pada 7 Februari 2023.
Rencananya, sebesar Rp33,06 miliar dana hasil IPO VAST —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk pembelian sejumlah bidang tanah. Sebesar Rp16 miliar akan dimanfaatkan untuk melunasi seluruh pinjaman afiliasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana, sedangkan sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Vast Land.***
Penulis : Chandra
Editor : Chandra
